営業資料は企業の魅力を伝える最前線の武器であり、成約率や受注率に直結する重要な要素です。しかし、限られた社内リソースや専門知識の不足から、十分な品質の資料を短期間で用意できない企業も少なくありません。
そこで注目されているのが、営業資料の作成代行サービスです。プロの視点で構成やデザインを最適化し、成果を高める資料を短納期で提供できる点が評価されています。
本コラムでは、営業資料作成代行の特徴、メリットとデメリット、そして実際の成功事例を解説し、あなたの会社にとって代行が適切な選択肢となるのかを考えていきます！
本記事の監修 松浦英宗（まつうらえいしゅう）
創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。
外資系戦略コンサルティング会社（アーサー・ディ・リトル・ジャパン）などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。
なぜ営業資料は成果を左右するのか
営業活動において、営業担当者が顧客と直接接する時間は限られています。その短い時間の中で、自社の価値をいかに伝えるかが成果を決定づける要因となります。
ここで重要な役割を果たすのが営業資料です。営業資料は、単なる情報の羅列ではなく、顧客に理解と納得を促し、行動を後押しするための仕組みを持つ必要があります。
成果を左右する理由の一つは第一印象です。顧客が資料を手に取った瞬間に感じる印象は、企業そのものへの信頼感に直結します。整ったデザインやわかりやすい構成は「信頼できる企業」という印象を生み、逆に雑多で読みづらい資料は「準備不足」「信頼性に欠ける」といったマイナスイメージを与えかねません。
また、営業資料は担当者の説明を補完する存在でもあります。人は聴覚よりも視覚から得る情報を優先的に処理する傾向があり、論理的な説明にビジュアルやデータが加わることで理解が深まります。例えば、文章で説明するよりも、グラフや図解を用いた方が成長率や比較データを瞬時に理解してもらえます。さらに、資料は商談後も顧客の手元に残るため、担当者がいない場面でも意思決定の材料として活用されます。
つまり営業資料は、短時間で信頼を勝ち取り、理解を促進し、行動につなげる「営業活動の分身」といえる存在です。この分身の質が高ければ高いほど、営業成果は伸びやすくなり、逆に質が低ければせっかくの商談機会を逃すリスクが高まります。成果を左右する最大の要因は、資料の中身と見せ方の両方にあるわけです。
営業資料作成代行とは？依頼できる範囲と特徴
営業資料作成代行とは、自社内で作成が難しい資料を専門の外部サービスに依頼し、プロの視点で作成してもらう仕組みを指します。依頼範囲は幅広く、単純に見た目を整えるデザインだけでなく、構成の見直しや情報の整理、ストーリー設計など、営業成果に直結する部分までカバーされるのが特徴です。
まず大きな特徴は、依頼できる範囲の柔軟さです。資料の原稿がすでに用意されている場合はデザイン部分のみを依頼できますし、ゼロから作成したい場合は構成案からストーリー構築まで一括で代行可能です。さらに最近では、営業現場のヒアリングを踏まえ、ターゲットに合わせたカスタマイズ資料を作成するサービスも増えています。
次に、専門性の高さが挙げられます。営業資料代行を行う会社には、デザイナーやコピーライターだけでなく、マーケティングや営業戦略に精通した人材が在籍していることが多いです。そのため、単なる美しいデザインにとどまらず、顧客心理に基づいた構成やメッセージ設計が可能となります。
さらに、短納期での対応も特徴の一つです。社内で資料を作成する場合、通常業務と並行するため時間がかかりがちです。しかし代行を利用すれば、専任のチームが集中的に取り組むため、数日から1週間程度で高品質な資料を仕上げることができます。
総じて、営業資料作成代行は「社内リソース不足を補う手段」であると同時に「プロの知見を取り入れて成果を伸ばす手段」と言えます。依頼範囲や特徴を理解しておくことで、自社にとって最適な活用方法を見出せるでしょう。
作成代行を利用するメリット
営業資料作成代行を活用するメリットを総括すると、成果に直結する品質向上と効率性があります。社内で資料を作成する場合、多くの時間と労力を必要とし、担当者が本来注力すべき営業活動に支障をきたすことも少なくありません。代行を利用することで、その負担を大幅に軽減できます。作成代行のメリットについて、もう少し具体的に見ていきましょう。
第1に、品質面でのメリットがあります。専門のデザイナーやマーケティングのプロが携わることで、顧客にとってわかりやすく説得力のある資料が完成します。資料のデザインやレイアウトは、顧客の印象に直結するため、プロの技術は受注率を高める大きな要因となります。また、内容面でも第三者の視点が加わることで、顧客に響くメッセージへとブラッシュアップされます。
第2に、時間の節約です。社内で資料をゼロから作成する場合、構成の検討やデザイン作業に膨大な時間を費やします。これを代行に任せれば、営業担当者は本来の顧客対応や戦略立案に集中できるようになり、業務効率が格段に向上します。
第3に、客観的な視点を得られる点です。社内で資料を作ると、どうしても自社目線が強くなり、顧客にとってわかりにくい表現や独りよがりな構成になりがちです。外部のプロに依頼することで、顧客目線に立った資料を実現でき、結果として顧客からの共感や信頼を得やすくなります。
このように、営業資料作成代行は「時間」「品質」「信頼性」という3つの観点から、営業活動に大きなメリットをもたらしてくれます。
作成代行を利用するデメリットと注意点
一方で、営業資料作成代行にはデメリットも存在します。これを理解した上で利用しなければ、期待した成果が得られない可能性もあるため注意が必要です。
第1に、コストの問題があります。代行サービスはプロの人材が関わるため、それなりの費用が発生します。特に、ゼロから構成やデザインを依頼する場合は、数十万円単位のコストになることも珍しくありません。短期的には負担と感じられるかもしれませんが、成果とのバランスを考慮することが大切です。
第2に、情報共有の難しさがあります。外部に依頼する以上、自社のサービス内容や強みを正確に伝えなければなりません。ヒアリングが不十分だと、意図と異なる資料が完成する可能性があります。そのため、代行会社とのコミュニケーションは密に行い、修正のプロセスも含めて事前に取り決めておく必要があります。
第3に、セキュリティのリスクです。営業資料には顧客情報や機密情報が含まれる場合があります。外部に情報を共有する際には、秘密保持契約（NDA）の締結や、データの管理体制を確認することが不可欠です。
最後に、外部に依存しすぎると、自社内に資料作成のノウハウが蓄積されにくくなる点もデメリットとして挙げられます。長期的な視点で見れば、社内でも基本的な資料作成スキルを育成する仕組みを残しておくことが望ましいでしょう。
デメリットを理解し、注意点を踏まえて利用することで、代行サービスをより効果的に活用することができます。これだけは忘れてはいけません。
成功事例1：短納期で高品質な営業資料を実現したIT企業
あるIT企業では、新サービスのリリースに合わせて営業資料を急ぎで準備する必要がありました。しかし社内にはデザインの専門人材がおらず、営業担当者が兼務して資料を作成していたため、品質も納期も課題となっていました。
そこで同社は営業資料の作成代行を利用しました。依頼先は、IT業界の案件実績が豊富な制作会社です。ヒアリングを通じてサービスの特徴を整理し、競合との差別化ポイントを明確化したうえで、資料全体のストーリーとデザインを設計しました。結果として、わずか1週間で洗練された営業資料が完成し、予定していた展示会に間に合わせることができました。
完成した資料は、顧客にとって視覚的に理解しやすく、営業担当者の説明もスムーズになりました。展示会での商談数は従来の1.5倍に増え、受注率も向上。担当者からは「自信を持って顧客に資料を提示できるようになった」との声が上がりました。
この事例は、短納期で高品質な資料を必要とする場面で、代行が大きな力を発揮することを示しています。特にIT企業のようにスピード感が求められる業界では、代行を活用することが競争力の源泉となり得ます。
成功事例2：プロのデザインで受注率を高めたスタートアップ
スタートアップ企業は、限られたリソースの中でスピード感を持って市場に挑戦しなければなりません。しかし資料作成に十分な時間を割けず、見栄えや説得力に欠ける資料を使い続けてしまうことがよくあります。
あるスタートアップも同じ課題を抱えていました。営業資料はサービス内容を細かく説明しているものの、文字ばかりで読みづらく、顧客からの反応は芳しくありませんでした。そこで同社は営業資料の作成代行に依頼し、プロのデザインとストーリー構成を取り入れました。
完成した資料は、サービスの特徴が図解で直感的に伝わり、導入後の効果が一目で分かりやすく表現されるなど、視覚的なインパクトが大幅に強化されました。その結果、商談の場で顧客から「わかりやすい」「導入イメージが湧いた」という声が相次ぎ、受注率は30％以上改善しました。
この事例は、プロのデザインが単なる見た目の美しさではなく、顧客の理解と意思決定に直結する力を持っていることを証明しています。特にスタートアップにとって、プロフェッショナルな資料は信頼性を補完し、規模の大きな企業との商談でも自信を持って臨むための武器となるのです。
成功事例3：外注で業務効率を大幅改善した中小企業
中小企業では、限られた人数で営業活動から資料作成、事務作業まで幅広い業務をこなさなければならず、営業資料の質が後回しになるケースが少なくありません。
ある製造業の中小企業では、営業担当者が夜遅くまで資料作成に追われ、本来の営業活動に割ける時間が減少していました。資料の質も一定せず、顧客に与える印象もばらつきがありました。
この状況を改善するために、同社は営業資料作成代行を導入しました。依頼後は、担当者が要点をヒアリングで伝えるだけで、高品質な資料が短期間で納品されるようになりました。結果として、営業担当者は顧客訪問や提案活動に集中できるようになり、業務効率が大幅に改善しました。さらに、統一感のあるデザイン資料を用いることで、会社全体としてのブランドイメージも強化されました。
この事例は、代行を活用することで単に資料の質が上がるだけでなく、社内の働き方や業務効率そのものが改善されることを示しています。中小企業にとっては、限られたリソースを最適配分するための有効な手段となり得ます。
営業資料作成代行の費用相場と選び方
営業資料作成代行の費用は、依頼する範囲や内容によって大きく異なります。一般的には、既存資料のデザイン改善のみであれば数万円程度、構成からデザインまで一括で依頼する場合は10万〜30万円程度が相場です。大規模プロジェクトや高度なデザインを求める場合には、数十万円から100万円を超えるケースもあります。
選び方のポイントとしては、まず実績を確認することです。依頼する会社がどの業界に強いのか、どのような成果を出しているのかを事前にチェックしましょう。また、サンプル資料を見せてもらうことで、デザインのテイストが自社に合うかどうかを判断できます。
次に、対応範囲を明確にすることも重要です。デザインだけなのか、構成やライティングまで対応できるのかを確認し、自社の課題に合ったサービスを選ぶ必要があります。さらに、修正対応や納期の柔軟性、コミュニケーション体制も重要な比較ポイントです。
最後に、コストパフォーマンスを見極める視点が欠かせません。単に安いサービスを選ぶのではなく、費用に対してどの程度の効果が期待できるのかを考慮する必要があります。営業資料は直接成果に結びつくため、多少のコストをかけても十分に投資効果が見込める場合が多いのです。
まとめ｜営業資料を武器にするために代行をどう活用すべきか
営業資料は企業の成長を支える重要な要素であり、その完成度が成果を左右します。社内での作成が難しい場合や、より高い品質を求める場合には、営業資料作成代行の活用は有効な選択肢となります。
代行を利用することで、短納期・高品質の資料を実現でき、営業担当者は本来の活動に集中できます。実際の成功事例が示すように、受注率の向上や業務効率の改善といった具体的な成果につながるケースも多くあります。
ただし、コストや情報共有、セキュリティといった注意点も忘れてはなりません。メリットとデメリットを正しく理解し、自社に合った代行会社を選定することが重要です。
営業資料作成代行は単なる外注先ではなく、企業の営業戦略を支えるパートナーです。適切に活用することで、営業資料は単なる説明ツールから成果を最大化する武器になってくれるでしょう！
ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい！」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください！1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。
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