新規事業を立ち上げようと考えたとき、多くの方が最初に直面するのが新規事業計画書の作成です。
アイデアや構想は頭の中にあるものの、それをどのように文章や資料としてまとめればよいのか分からず、手が止まってしまうケースは少なくありません。
特に、自分で新規事業を創業したい場合、社内での承認を得たい場合、金融機関・投資家・取引先など外部への説明が必要な場合などにおいては、新規事業計画書の完成度は事業がスタートラインに立てるかを左右します。
本コラムでは、そもそも新規事業計画書とは何かという基本的な考え方から、どのような構成で、どのように書けばよいのかを順を追って解説します。具体的なサンプルやテンプレートについてもあわせて紹介しています。
これから新規事業計画書を作成しようとしている方や、作成したものを見直したい方にとって、大きな参考となるはずです。ぜひ最後までご覧ください！
本記事で作成できる事業計画書のサンプル・見本
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本記事の監修 松浦英宗（まつうらえいしゅう）
創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。
外資系戦略コンサルティング会社（アーサー・ディ・リトル・ジャパン）などにおいて、事業計画書作成や事業戦略立案に関する豊富な経験を有する。
新規事業計画書とは
新規事業計画書とは、新しく立ち上げる事業について、事業の内容を体系的に整理した設計書です。
具体的には、どの市場を対象にし、どの顧客に対して、どのような価値を提供し、どのような仕組みで収益を生み出すのかを、一貫した流れで整理していきます。
アイデアや構想を感覚的なままにせず、事業として成立する形に落とし込む役割を担ってくれるわけです。
そして、既存事業の計画書が過去の実績や延長線を重視するのに対し、新規事業計画書は不確実性を前提に作成されます。
前提条件や想定を明示しながら、なぜその事業に取り組むのか、どのようなロジックで成立させるのかを整理する点が最大の特徴と言えるかもしれません。
新規事業計画書が必要な理由
新規事業計画書の内容については理解できましたが、なぜ新規事業計画書が必要とされるのでしょうか。
新規事業計画書が必要とされる理由は、大きく分けて3つあります。
1つ目は、事業の実現可能性を検証するためです。
市場は存在するのか、競合はどのような状況か、自社が勝てる要素はあるのかを整理することで、感覚だけに頼らない判断が可能になります。
「感覚だけで新規事業を始めても、ふたを開けてみると大失敗だった」という事例が後を絶たないため、まずは机上で事業のポテンシャルを検証するわけです。
2つ目は、関係者との認識を揃えるためです。
新規事業には、経営者、社員、外部パートナーなど多くの人が関わります。新規事業計画書があることで、事業を通して目指す方向性や優先順位を共有しやすくなります。
誰も新規事業における設計図を持っていない場合、全員がバラバラな方向を目指してしまい、結果として新規事業も失敗してしまいます。
3つ目は、上司や金融機関・投資家からの信頼を得るためです。
上司、あるいは金融機関や投資家は、事業アイデアそのものだけでなく、それをどれだけ具体的に、現実的に考えられているかを重視します。
このような社内外の関係者を説得し、新規事業に対してGOサインをもらうためには、新規事業計画書を通して、新規事業の可能性を示すしか方法はありません。
新規事業計画書の必須項目と書き方
ここからは、新規事業計画書の作成において、代表的な項目とそれぞれの書き方を、サンプル画像を用いながら解説していきます。
新規事業計画書に決まりきった型はありませんが、可能であれば第三者が容易に理解しやすいパワーポイントで作成することをおすすめします。
こうしたファイル形式や資料構成を含め、ぜひ自分なりにアレンジしてみてください。
サンプル1 表紙
表紙は、新規事業計画書全体の位置付けを明確にするために必要です。
事業名、作成日、作成者などを明示し、この計画書がどのような事業についてまとめられたものなのかを一目で分かるようにします。
評価対象自体はこの後に続く計画書本文になりますが、表紙があることで、計画書全体に対する信頼感や完成度の印象にも影響します。装飾性を重視する必要はありませんが、情報の分かりやすさと統一感を意識して作成しましょう。
サンプル2 目次
目次は、新規事業計画書の構造を示す役割を担います。
新規事業の全体像がどのような順序で整理されているのかを示し、計画書の序盤で読み手にストーリーの流れを示します。
市場分析、競合分析、自社戦略、財務計画といった要素が適切な順で並んでいることで、内容理解がスムーズになるはずです。反対に、目次の設計が曖昧だと、計画書の各構成要素がバラバラで一貫性のない印象になってしまうため、目次の段階で丁寧に整理しておく必要があります。
サンプル3 エグゼクティブサマリ
エグゼクティブサマリは、新規事業計画書の要点を集約して記載します。
事業の目的、提供価値、ターゲット、市場性、収益の考え方といった骨子を簡潔にまとめ、短時間で全体像を把握できるようにします。詳細な説明は後続の章に委ね、この章では判断に必要な情報のみを整理することが重要でしょう。
新規事業計画書の読み手は多忙な場合が多いため、時間がなくても全貌を把握できるように過不足のない内容をまとめましょう。
サンプル4 目指す姿
目指す姿は、新規事業が中長期的にどのような存在を目指すのかを示すために整理します。
新規事業のゴールが見えていなければ、そこに至るための計画も立てられませんし、誰も新規事業に対して共感してくれません。
そのため、短期的な売上や数値目標だけでなく、どのような価値を提供し、市場においてどのような立ち位置を築きたいのかを言語化しておく必要があるわけです。ここで示した方向性は、市場選定や戦略設計、活動計画の原点となります。
サンプル5 市場分析
市場分析は、新規事業に取り組むための前提条件を確認するために行います。
対象とする市場の規模、成長性、顧客の特徴を整理し、事業機会が存在する根拠を示しましょう。期待や感覚だけでなく、可能な限りデータや事実を用いて客観的に説明することが重要です。
市場規模が小さく、成長性も乏しく、想定顧客も課題を抱えていない。そんな市場では新規事業は成立しません。規模・成長性が著しく、顧客ニーズも明らかな市場こそが、新規事業で狙うべき領域です。
サンプル6 競合分析
競合分析は、市場内での自社の立ち位置を明確にするために行います。
既存の競合を洗い出し、それぞれの特徴、強みや弱みを整理します。競合の存在自体は問題ではなく、その中でどのように差別化するのかを示すことが目的です。
競合と差別化できなければ、競争の激しい市場において生き残ることはできません。競合の属性に応じて市場を細分化し、競合の少ない空白地帯を狙うなど、競争に打ち勝っていくための方法を検討しましょう。
サンプル7 自社戦略
自社戦略は、新規事業における勝ち筋を示すための最も重要な要素です。
どのような商品・サービスを、どのような価格で提供するのか。そして、それらをどのような販売方法・販促方法で顧客の手に届けていくのかを整理しましょう。
ポイントとなるのは、市場分析や競合分析を踏まえた内容になっていることです。分析結果から導き出された戦略ほど、納得感の高いものはありません。
新規事業を単なる思いつきではなく、論理的に考えられた戦略にできるかどうかは、ここにかかっています。
サンプル8 活動計画
活動計画は、新規事業を単なる計画ではなく、実行に移すために必要となります。
新規事業で目指す姿を実現するために、立ち上げから拡大までの主要な取り組みを時系列で整理し、事業がどのようなステップで進んでいくのかを示すとよいでしょう。
新規事業におけるゴールを達成するためには、一足飛びではいけません。ゴールに至るための段階を複数に分け、着実に進んでいくことが大切です。
サンプル9 財務計画
財務計画は、新規事業の収益構造を数値で裏付ける役割を担います。
売上、費用、利益の見通しを整理し、事業として成り立つかを可視化するわけです。重要なのは数字の大きさではなく、その前提条件や算出根拠を説明できることです。感覚論ではなく、可能な限り統計情報を使用して試算するようにしてください。
どれだけ偉大なことを言葉で並べても、結果が伴わなければ評価されません。そして、事業における結果とは財務数値であるため、ぜひじっくり時間をかけて検討してください。
サンプル10 裏表紙
裏表紙は、新規事業計画書を締めくくるページです。
必要に応じて連絡先や補足情報を記載したうえで、資料の終わりを読み手に伝えましょう。内容は簡潔で問題ありませんが、表紙から続く全体の統一感を保ってくれます。
新規事業計画書の書き方のポイント
新規事業計画書は、決まった正解がある資料ではありません。重要なのは、事業の構想をどれだけ整理し、他者に伝わる形にできているかです。ここでは、新規事業計画書を作成する際に意識したい基本的なポイントを3つ整理します。
完璧を目指さず仮説として書き始める
新規事業計画書を作成する際は、最初から完成度の高い内容を目指しすぎないことが重要です。新規事業は不確実性が高く、初期段階ですべてを正確に見通すことはできません。
まずは現時点で考えられる前提や仮説を書き出し、検討を進めながら修正していく姿勢の方が、結果的に実行性の高い計画書につながります。
全体像を意識してストーリーを整理する
新規事業計画書では、個別のアイデアや施策よりも、事業全体の構造が整理されているかが重視されます。
市場、競合、自社戦略、収益構造といった要素が論理的につながっていることで、事業の理解が深まります。部分的に優れた内容があっても、全体のストーリーが見えなければ説得力は高まりません。
第三者視点で分かる表現を心がける
新規事業計画書は、作成者自身のためだけでなく、社内外の第三者が読むことも多い資料です。
専門用語や業界特有の表現、あるいは計画書の作り手のみが暗に分かっている情報の不掲載などは、内容が正しく伝わらない可能性があります。初めてその事業に触れる人でも理解できるようにすることで、計画書全体の評価が高まるはずです。
新規事業計画書のよくある失敗
新規事業計画書の書き方については理解できたと思いますので、反面教師としてよくある失敗にも見ておきましょう。
新規事業計画書は、熱意をもって作成しても、不十分な内容になってしまうことがあります。実務上よく見られる失敗例から、避けるべきポイントを学びましょう。
アイデアの説明だけで終わってしまう
よくある失敗として、新規性や面白さの説明に終始してしまうケースが挙げられます。
新規事業計画書で求められるのは、アイデアそのものではなく、それをどのように事業として成立させるかという視点です。収益の仕組みや事業の実現性において、納得感のない計画書は評価されにくくなります。
市場や競合の分析が表面的になる
市場分析や競合分析が抽象的な内容、あるいは単なる想像にとどまっている計画書も少なくありません。
市場が拡大している、競合が多いといった一般論や思いこみだけでは、事業の妥当性は伝わりません。どの市場を狙い、どの立ち位置で勝負するのかを、信頼できる情報源に基づいて具体的に示すことが不可欠です。
財務計画が信頼できない
社内関係者や金融機関、投資家は、新規事業計画書の財務数値を特に重視します。
事業構想が魅力的でも、数字の根拠や前提が示されていなければ、計画全体の信頼性は低下してしまいます。どの戦略や活動によって数値が生まれるのかを示し、それらを誰もが納得できる根拠に基づいて説明する必要があります。
新規事業計画書のテンプレート
本章では、ここまでお話ししたような内容がまとめられた新規事業計画書のテンプレートをご紹介させていただきます。
そのまま使用できるわけではありませんが、新規事業計画書を作成する際は参考となるはずです。記載されている内容を編集しながら、あなただけの新規事業計画書を作成してください。
詳細版の新規事業計画書（PowerPoint）
冒頭からご紹介しているパワーポイント形式の新規事業計画書です。
しっかりと事業計画内容を作り込みたい方におすすめです。
※権利の関係上、画像などは一部削除しております。
簡易版の新規事業計画書（Word）
詳細版から記載項目を抜粋したワード形式の新規事業計画書です。
スピード重視で事業計画内容を検討したい方におすすめです。
財務モデル（Excel）
財務計画を作成するために使用できるエクセル形式の財務モデルです。
毎回ゼロから手動で試算しなくても、数値を変更するだけですぐに自動で試算できます。
業種別の新規事業計画書の一覧
今回ご紹介した内容を形式は異なりますが、業種別の新規事業計画書をまとめています。ぜひ参考にしてください。
まとめ
新規事業計画書は、新規事業を成功させるための単なる資料ではなく、事業の可能性を整理し、関係者と共有するための重要な設計図です。
事業アイデアを思いつきで終わらせず、市場、競合、戦略、活動計画、財務計画といった要素を一貫したストーリーとして整理することで、初めて事業としての説得力が生まれます。
本記事の内容やサンプル、テンプレートを活用しながら、ぜひあなた自身の新規事業計画書を作成してみてください。
計画書を作る過程そのものが、新規事業を前に進める大きな一歩になるはずです。
そして、最後に一言だけ！
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